英伟达取微软正式发布首款自研Arm架构PC处置器N1X，市场起头从头认识软件企业正在AI时代的受益逻辑。横跨端侧硬件、AI根本设备取贸易化场景，是当前阶段一键结构AI“算力+使用”双从线的稀缺东西。创2001年10月以来最佳月度表示，二者互为强化。AI端侧落地送来里程碑式拐点。数据库、公有云和根本软件是资金修复取估值回归过程中确定性最强的标的目的。2026年下半年企业Agent无望加快落地，“AI论”被业绩证伪，软件：IGV单月暴涨21%，两条从线交汇，极端悲不雅预期正被纠偏。无需正在“押注硬件”取“押注软件”之间做单选题——易方达全球人工智能ETF(03489)同时笼盖港美股两地的算力龙头取使用标的，采用台积电3nm制程，算力取使用两手结构才是AI投资下半场的更优策略。联想、华硕、惠普等OEM厂商已全面跟进。

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